Für Versicherungsmakler
Mehr Anfragen.
Weniger Büro.
Für Makler.
KI, Lead-Funnels und Automatisierung für Maklerbüros — aus der Praxis der Versicherungsvermittlung. Wir kennen den Alltag im Maklerbüro von innen und setzen Funnels, Lead-Verwaltung und KI selbst produktiv ein.
Aus der Praxis
Nicht ausgedacht.
Im Einsatz.
Diese Funnels und Werkzeuge haben wir umgesetzt — sie sind live im Einsatz und zeigen, was für dein Büro möglich ist:
Zahnzusatz
Dentovo
Funnel für Zahnzusatzversicherungen, gestartet per QR-Code im Wartezimmer von Partnerpraxen: adaptive Fragen, Kostenrechner mit Quellen, strukturierte Anfrage. dentovo.de
Tierversicherung
Animallow
Geführter Check für Hund, Katze und Pferd mit Empfehlungslogik und Rechnern. Anfragen gehen automatisch an den Makler, der Kunde bekommt sofort eine Bestätigung. animallow.de
Reiseschutz · Direktabschluss
Travelivo
Reise-Check mit Empfehlung nach Land, Tarifzone und Aktivitäten — und Online-Direktabschluss: Erstinformation, Maklerauftrag und Hinweise gehen in Textform an den Kunden, der Nachweis an den Makler, erst dann geht es zum Abschluss beim Versicherer. travelivo.de
Krankenkasse
krankenkasse-guenstiger.de
Ratgeber-Seite mit eingebundenem Vergleichsrechner, mobil wie eine App, inzwischen auch auf Englisch. krankenkasse-guenstiger.de
Steuerung
Alle Anfragen an einem Ort
Anfragen aus allen Funnels laufen zusammen: Status, offene Leads, welche Seite und welcher Partner etwas bringt.
Vertrieb vor Ort
Partner & QR-Codes
Aufsteller und Flyer bei Partnern (z. B. Praxen) mit eigenen QR-Codes. Jeder Code wird einzeln ausgewertet — so siehst du, welcher Standort wirklich Anfragen bringt.
Was KI & Automatisierung übernehmen
Weniger Routine.
Mehr Beratung.
Typische Aufgaben im Maklerbüro, die sich heute gut unterstützen lassen — ganz oder teilweise:
Anfragen vorqualifizieren
Ein Funnel fragt ab, was du fürs Erstgespräch brauchst — Sparte, Situation, Wünsche. Du rufst gut vorbereitet zurück.
Leads im Blick
Eingang, Bestätigung an den Kunden, Erinnerung an dich, Status bis zum Abschluss — automatisch und an einer Stelle.
E-Mails & Kundenpost
Antwortentwürfe, Erinnerungen, Unterlagen-Anforderungen: KI schreibt vor, du prüfst und schickst ab.
Gesprächsnotizen
Aus Stichpunkten oder Aufnahmen (nur mit Einverständnis aller Beteiligten) werden strukturierte Notizen und Entwürfe für die Dokumentation — die fachliche Verantwortung bleibt bei dir.
Dokumente & Posteingang
Versicherer-Post, Policen, Nachträge: sortieren, zuordnen, zusammenfassen — damit du nur noch die Fälle anfasst, die dich brauchen.
Bestand & Anlässe
Geburtstage, Vertragsjubiläen, Lebensereignisse: Anlässe für Service-Kontakte erkennen und vorbereiten — mit Einwilligung, wo nötig.
Was es bringt
Worum es am Ende
wirklich geht.
- Mehr Anfragen aus Kanälen, die du schon hast — Partner, Bestandskunden, Empfehlungen
- Kürzere Erstgespräche, weil die wichtigsten Angaben schon da sind
- Schnellere Reaktion: Kunden bekommen sofort eine Bestätigung, du eine Benachrichtigung
- Abschlüsse auch abends und am Wochenende — online, mit Dokumentation der Pflichtinformationen (wo der Versicherer eine Abschlussstrecke anbietet)
- Weniger Tipp- und Sortierarbeit im Büro, mehr Zeit für Beratung
- Klarheit, welcher Kanal, welche Seite und welcher Partner wirklich etwas bringt
- Einwilligungen und Anfragen sauber protokolliert — hilfreich bei Nachweisfragen
- Wachstum, ohne sofort jemanden einstellen zu müssen
Wie viel davon bei dir ankommt, hängt von Sparten, Kanälen und deinem Büro ab. Zahlen versprechen wir nicht — wir messen sie mit dir.
So läuft es ab
Drei Schritte.
Ausstieg jederzeit.
01
Erstgespräch
Kostenlos, etwa 30 Minuten. Wie läuft dein Büro heute, welche Sparten, welche Tools (MVP, Pool, Rechner)? Wo verlierst du Zeit oder Anfragen?
02
Plan
Wir priorisieren: was schnell Wirkung zeigt (oft ein Funnel oder die Lead-Verwaltung) und was warten kann. Du bekommst einen klaren Fahrplan.
03
Umsetzung
Schritt für Schritt, mit Ausstieg nach jedem Schritt. Wir richten ein, schulen dich bzw. dein Team und bleiben auf Wunsch dran.
Du willst erst dein Team fit machen? KI-Schulung für Maklerbüros · Mehr Hintergrund im Ratgeber: KI im Maklerbüro
Häufige Fragen
Gut zu wissen.
Brauche ich dafür ein neues Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. Wir bauen um das herum, was du nutzt. Ob und wie sich dein MVP oder Pool-System anbinden lässt, prüfen wir im Einzelfall — manches geht direkt, manches über Exporte oder E-Mail.
Kann ich bestehende Vergleichsrechner weiter nutzen?
In vielen Fällen ja. Bei krankenkasse-guenstiger.de ist zum Beispiel ein externer Vergleichsrechner eingebunden. Was dein Pool oder Anbieter erlaubt, klären wir vorab.
Wie ist das mit Datenschutz und Wettbewerbsrecht?
Das denken wir von Anfang an mit: Datenhaltung in der EU, besondere Sorgfalt bei Gesundheitsdaten, Einwilligungen mit Wortlaut und Zeitpunkt protokolliert, Erstinformation und Pflichtangaben eingebunden, Werbetexte ohne typische Abmahn-Formulierungen. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht — bei Bedarf stimmst du Details mit deinem Anwalt oder Verband ab.
Ich bin allein im Büro. Lohnt sich das?
Gerade dann. Wer allein arbeitet, spürt jede Stunde Büroarbeit. Oft reicht ein einziger Funnel mit sauberer Lead-Verwaltung, um spürbar Luft zu bekommen.
Kann ich so etwas auch selbst lernen?
Ja. Im Coaching zeigen wir dir, wie du mit KI-Werkzeugen eigene Landingpages und einfache Funnels baust — inklusive Pflichtangaben (Erstinformation, Impressum, Datenschutz) und einer Wortwahl, die typische Abmahnrisiken im Maklerbereich vermeidet. Mehr dazu bei der KI-Schulung.
Geht auch Social-Media-Content für Makler?
Ja — Posts, Erklärvideos mit Avatar, Vertonung, als laufendes System oder als Schulung für dein Team. Mit einer Wortwahl, die zu den Regeln für Makler passt. Mehr zu KI-Content
Was kostet das?
Das hängt vom Umfang ab — ein einzelner Funnel ist etwas anderes als ein komplettes Lead-System. Nach dem Erstgespräch bekommst du ein konkretes Angebot.
Erstgespräch anfragen
Lass uns über
dein Büro reden.
Schreib kurz, welche Sparten du betreust und wo es hakt. Wir melden uns mit einem Terminvorschlag — vor Ort in Bielefeld/OWL oder Hamburg, sonst per Video.